Riadenie času a úloh

Dôležitú úlohu pri práci v tíme a riadeniu vzťahov so zákazníkmi zohráva manažment úloh a udalostí. Ten je najefektívnejšie zabezpečiť centralizovane, s možnosťou zdieľania informácií o týchto aktvitách či už plánovaných alebo spätne evidovaných. Manažment aktivít sa realizuje vo vnútri organizácie ako aj voči externým subjektom.

Interné aktivity

Medzi typické interné aktivity patria:

• schôdze a stretnutia,
• telefonáty,
• úlohy.

CRM systémy umožňujú plánovanie a organizovanie jednotlivých aktivít v tíme. Samozrejmosťou je možnosť zdieľania informácií o schôdzach viacerými účastníkmi, plánovanie úloh, telefonátov a stretnutí inými osobymi (napríklad asistentkou), podrobná evidencia účelu, miesta, účastníkov, dĺžky trvania jednotlivých aktivít, prípadne ďalších dát podľa požiadavky zákazníka.

Externé aktivity

Stretnutia, schôdze a telefonáty so zákazníkmi majú dôležitú úlohu v obchodnom aj realizačnom procese. Pravidelný kontakt so zákazníkom umôžňuje odhaliť jeho prípadné ďalšie potreby, požiadavky alebo sa takto riešia vzniknuté problémy. Všetky aktivity spojené so zákazníkom je možné v CRM systémoch priamo spojiť so zákazníkom, čo umožňuje mať okamžitý prehľad o konkrétnom zákazníkovi a pružne reagovať pri zabezpečnovaní služieb zákazníkom a voľbe optimálenej obchodnej stratégie.